根據(jù)歌爾股份有限公司所發(fā)布的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書，可轉(zhuǎn)換公司債券代碼為128112.SZ的歌爾轉(zhuǎn)2于2020年7月13日在深圳證券交易所上市。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2020〕780號(hào)”核準(zhǔn)，歌爾股份有限公司于2020年6月12日公開發(fā)行了400000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行價(jià)格按面值發(fā)行，發(fā)行總額40000000萬元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購金額不足40000000萬元的部分由主承銷商余額包銷。
本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售27631736張，占本次發(fā)行總量的69.08%；網(wǎng)上一般社會(huì)公眾投資者的有效申購數(shù)量為12214160張?，網(wǎng)上中簽率為0.0206728346%，占本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的30.53%。本次保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷數(shù)量合計(jì)為154104張，包銷金額為15410400?元，包銷比例為?0.39%。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除承銷費(fèi)用后的余額399,500.00萬元已由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）于2020年6月18日匯入公司指定的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。上述到位資金再扣除律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師、資信評(píng)級(jí)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、信息披露及其他費(fèi)用等其他發(fā)行費(fèi)用合計(jì)597萬元（含稅金額），實(shí)際募集資金凈額為人民幣398903萬元。
