根據(jù)江西正邦科技股份有限公司發(fā)布的《可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》，債券代碼為128114的正邦轉(zhuǎn)債上市時(shí)間為2020 年7月15日，上市地點(diǎn)為深圳證券交易所。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可 2020[1017]號(hào)”文核準(zhǔn)，江西正邦科技股份有限公司于 2020年6月17日公開發(fā)行了1600萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額16.00 億元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，認(rèn)購金額不足16.00億元的部分由主承銷商余額包銷。
江西正邦科技股份有限公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額為16.00億元，原股東優(yōu)先配售11226120張，即1122612000元，占本次發(fā)行總量的70.16%。網(wǎng)上一般社會(huì)公眾投資者的有效申購數(shù)量為63825165980張，網(wǎng)上最終配售4712458張，即471245800元，占本次發(fā)行總量的29.45%。本次主承銷商包銷可轉(zhuǎn)債的數(shù)量為61422張，包銷金額為6142200元，占本次發(fā)行總量的0.38%。
江西正邦科技股份有限公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除承銷保薦費(fèi)1800萬元（含稅）后的余額15820000萬元已由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）于2020年6月23日匯入江西正邦科技股份有限公司在濰坊銀行股份有限公司開立的存儲(chǔ)賬戶，賬號(hào)為802010001421026649，匯款金額為15820000萬元。
