平安口袋e是一款專門為平安理財專員研發(fā)的一款工作輔助工具，主要是用于幫助平安代理人更好、更方便的拓展業(yè)務(wù)，并且能夠為客戶提供更加專業(yè)、及時、有效的服務(wù)。
平安口袋e有管理、業(yè)績管理、投保管理、快捷服務(wù)、熱點資訊等多個模塊于一體，可以讓工作人員更快方便快捷的進行工作，可以有效的提高工作效率。
平安口袋e擁有附近的客戶功能，可以方便的把周邊客戶一次性面訪到位，能夠大幅度的節(jié)省代理人的時間。另外這款軟件能夠使用更新最新的理財資訊，可以讓用戶養(yǎng)成更加專業(yè)的形象。
平安口袋e可以總結(jié)一下幾個特點：
1、客戶管理：數(shù)據(jù)云處理，上傳備份通訊錄，新增客戶一鍵完成；
2、業(yè)績管理：個人業(yè)績隨時查看，傭金收入隨心查；
3、投保管理：投保進度在線查看，回銷問題及時處理；
4、人力發(fā)展：多元化增員渠道，提升代理人增員潛力；
5、快捷服務(wù)：保全、理賠一鍵查詢；
6、熱點資訊：熱門資訊隨手掌握，早會素材輕松獲取；
7、綜合金融：豐富的產(chǎn)品，綜合金融E起來。
平安口袋e是為平安內(nèi)部員工打造的軟件，直接使用工號及密碼登錄就可以。工號和密碼是在入職的時候統(tǒng)一發(fā)布的，然后可以更改密碼，首次登錄后才可以進行密碼改動。
